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一，行(háng)業整體(tǐ)概況與(yǔ)產(chǎn)業(yè)特征

二，完整(zhěng)產(chǎn)業鏈(liàn)結構(gòu)及(jí)各環節解析

（一）核心零部件環(huán)節(jié)（座椅功能(néng)基(jī)礎部(bù)件）

1. 座椅(yǐ)骨架(jià)

   作(zuò)為座椅(yǐ)主要(yào)承重結構(gòu)，是整(zhěng)椅(yǐ)成(chéng)本(běn)占(zhān)比最高的部(bù)件(jiàn)（約 28%），主(zhǔ)要(yào)采用(yòng)鋼(gāng)材，鋁合(hé)金(jīn)等(děng)材料(liào)，輕(qīng)量化(huà)是主要發(fā)展(zhǎn)方(fāng)向。主流(liú)供應及生(shēng)產(chǎn)企業包括李爾，上海英(yīng)提(tí)爾交(jiāo)運(yùn)，江蘇(sū)大昌(chāng)，浙(zhè)江美(měi)力(lì)，無錫(xī)華(huá)光，立洲集團(tuán)，廣州(zhōu)衛(wèi)亞(yà)，溧(lì)陽泓業(yè)，河(hé)北利(lì)達(dá)，天(tiān)津豐愛(ài)，延鋒(fēng)安道(dào)拓，宏立至信等，外(wài)資頭部總成企(qǐ)業(yè)多(duō)實現(xiàn)骨(gǔ)架(jià)自(zì)製，本土(tǔ)企(qǐ)業以(yǐ)配(pèi)套(tào)供(gōng)貨為主(zhǔ)。

2. 調(tiáo)角(jiǎo)器(qì)

   用於(yú)調節(jié)座椅靠背角度，屬於(yú)安全核(hé)心件，對(duì)精度(dù)，強度，鎖(suǒ)止可靠性(xìng)要(yào)求很(hěn)高。代(dài)表企業(yè)有(yǒu)李爾，上(shàng)海(hǎi)博澤，佛吉亞，延鋒安(ān)道拓，浙江(jiāng)龍(lóng)生(shēng)，常州(zhōu)華陽，聊城新欣(xīn)金帝，天津(jīn)豐愛，無錫(xī)藤昌科(kē)技(jì)，中航(háng)精機，浙(zhè)江俱(jù)進(jìn)等，該領域市場(cháng)集中(zhōng)度較(jiào)高，頭(tóu)部企(qǐ)業憑借技術(shù)優勢(shì)占據(jù)主要(yào)份(fèn)額。

3. 滑軌(guǐ)

   實(shí)現座椅前後位(wèi)置(zhì)調(tiáo)節，分(fēn)為手(shǒu)動(dòng)滑軌與(yǔ)電(diàn)動滑(huá)軌(guǐ)，電(diàn)動滑(huá)軌伴隨(suí)智(zhì)能(néng)座椅普及(jí)快速(sù)增長(cháng)。主(zhǔ)要廠商(shāng)涵(hán)蓋李爾，博澤，佛(fó)吉亞(yà)，上(shàng)海英提爾交運，浙江龍(lóng)生(shēng)，常州華(huá)陽，無錫藤(téng)昌，中精(jīng)集團(tuán)，中(zhōng)航精機(jī)，嘉(jiā)興(xīng)敏實，西德(dé)科東(dōng)昌(chāng)等，國(guó)際零(líng)部件大(dà)廠在(zài)gao端(duān)電動(dòng)滑軌領域優(yōu)勢(shì)顯(xiǎn)著。

4. 麵套(tào)，發(fā)泡層(céng)

   直(zhí)接(jiē)影(yǐng)響(xiǎng)乘(chéng)坐舒適度(dù)與(yǔ)外觀(guān)質(zhì)感，麵套材(cái)質(zhì)包含(hán)真(zhēn)皮(pí)，仿皮，織物等，發(fā)泡(pào)以(yǐ)聚氨(ān)酯材(cái)料為主(zhǔ)。相關企業有(yǒu)佛吉亞，提愛思，全(quán)興，重(zhòng)慶淩達(dá)，浙(zhè)江萬(wàn)方(fāng)江(jiāng)森(sēn)紡織，四(sì)川(chuān)樂(lè)山振靜等(děng)，該(gāi)環節格(gé)局相對分(fēn)散，區域性(xìng)企(qǐ)業(yè)較多(duō)。

5. 升(shēng)降器(qì)

   控製(zhì)座(zuò)椅(yǐ)高(gāo)低調節(jié)，配(pèi)套(tào)企(qǐ)業(yè)包括(kuò)佛(fó)吉亞(yà)，麥格(gé)納(nà)，延(yán)鋒(fēng)安(ān)道拓(tuò)，浙江龍(lóng)生，常州(zhōu)華(huá)陽，冀州(zhōu)市北內，常州(zhōu)晉(jìn)美(měi)等(děng)，多(duō)依附於大(dà)型座椅(yǐ)係統(tǒng)廠(chǎng)商協(xié)同發展(zhǎn)。

6. 電(diàn)機 / 電控係統

   座(zuò)椅電(diàn)動(dòng)調(tiáo)節，通風(fēng)，按摩(mó)，記憶功能的動(dòng)力與控製(zhì)核心，是(shì)智能化(huà)升級的(dí)核心(xīn)部件，毛利(lì)率處(chǔ)於(yú)行業高位(wèi)。代(dài)表企業有大(dà)陸，博澤，博世(shì)，江森自控(kòng)，勝華波(bō)，廣(guǎng)州(zhōu)三(sān)葉(yè)電(diàn)機(jī)，捷溫汽車係統(tǒng)等(děng)，國(guó)際汽車(chē)電(diàn)子企業占據主導地位。

7. 頭枕

   兼具防(fáng)護(hù)與(yǔ)舒(shū)適功能(néng)，品(pǐn)類豐富(fù)，是(shì)獨(dú)立(lì)細(xì)分賽道。主流(liú)企(qǐ)業(yè)包括李爾，佛吉(jí)亞(yà)，延鋒(fēng)安道(dào)拓(tuò)，麥(mài)格(gé)納(nà)，上海岱美，寧波(bō)繼(jì)峰，舟山欣鑫(xīn)，格(gé)拉默(mò)，武漢萬豐，其中寧波繼峰，格拉默在(zài)全(quán)球(qiú)頭枕(zhěn)市場(cháng)具備較強競(jìng)爭力(lì)。

（二）座椅(yǐ)總成環(huán)節(jié)（整椅(yǐ)集(jí)成與(yǔ)整(zhěng)車(chē)配(pèi)套）

1. 頭(tóu)部(bù)外(wài)資及(jí)合資總成企業

   全(quán)球(qiú)傳統(tǒng)座椅大廠憑借(jiè)技(jì)術，研發，整車配套資源，長(cháng)期占據國(guó)內主(zhǔ)流(liú)市場，以獨(dú)資(zī)，合資(zī)模(mó)式布(bù)局國內產(chǎn)能，覆蓋(gài)絕(jué)大(dà)多數合資車企與gao端自主品(pǐn)牌。核(hé)心企(qǐ)業(yè)包(bāo)括李爾，延(yán)鋒安道(dào)拓，麥格(gé)納，豐(fēng)田紡織，泰極，安道拓，旗下(xià)還擁有東(dōng)風李爾等(děng)合資主體(tǐ)，客戶覆(fù)蓋(gài)主流(liú)合資品(pǐn)牌，豪華(huá)品牌及(jí)頭部新(xīn)能源(yuán)車企，市場(cháng)占比領(lǐng)xian。

2. 國內本(běn)土(tǔ)總成及配套企(qǐ)業

   本土企(qǐ)業(yè)聚(jù)焦自主(zhǔ)品牌(pái)車(chē)企，商(shāng)用(yòng)車市場及細分配套領域，近年(nián)技術與產能快速(sù)提升，逐步切(qiē)入中gao端(duān)配(pèi)套體係。代表企業(yè)有光華榮(róng)昌，宏立(lì)至信，浙(zhè)江俱進(jìn)，天津(jīn)博(bó)信(xìn)，吉俱(jù)泰，富卓(zhuó)，西德科(kē)東昌(chāng)，浙(zhè)江天成，廣(guǎng)汽(qì)優利(lì)得(dé)，廣(guǎng)州櫻泰，重(zhòng)慶雙(shuāng)英，上(shàng)海國(guó)利，江蘇(sū)曠達(dá)集團，上海英(yīng)提爾(ěr)交運，河(hé)北(běi)華(huá)意(yì)東陸，天(tiān)津(jīn)合(hé)眾達，自貢(gòng)成華，重慶貴美，上海(hǎi)華特等，區域(yù)布局(jú)特(tè)征(zhēng)明(míng)顯，依(yī)托地緣優勢(shì)服(fú)務周邊整車廠(chǎng)。

三(sān)，市場競爭格局(jú)分析

1. 座椅總(zǒng)成(chéng)：外(wài)資大(dà)廠主導(dǎo)，國(guó)產加(jiā)速(sù)追趕

   李爾，安(ān)道(dào)拓，佛吉(jí)亞，麥(mài)格納(nà)，豐田紡織等國(guó)際(jì)企(qǐ)業(yè)組成第(dì)一梯隊，合計占(zhān)據(jù)國內(nèi)乘用(yòng)車座椅總(zǒng)成過(guò)半市場(cháng)占比，深度綁定(dìng)大眾(zhòng)，通用(yòng)，豐田，寶(bǎo)馬，奔(bēn)馳(chí)等海(hǎi)外車(chē)企體(tǐ)係(xì)，同時(shí)積極(jí)切入(rù)國內(nèi)新(xīn)能(néng)源(yuán)頭部品牌供應(yīng)鏈(liàn)。延(yán)鋒安(ān)道拓作為(wéi)中外合資頭部企業，依托上汽體(tǐ)係快速崛起(qǐ)，是本土綜(zōng)合(hé)實(shí)力很強(qiáng)的總(zǒng)成廠商。國內(nèi)獨立(lì)本(běn)土總成企(qǐ)業(yè)目前主(zhǔ)要配套自主品牌乘(chéng)用車(chē)，商(shāng)用車及(jí)專用車，正(zhèng)逐步向(xiàng)gao端化，智能(néng)化轉(zhuǎn)型(xíng)。

2. 核心功(gōng)能(néng)件(jiàn)：細(xì)分(fēn)賽(sài)道(dào)壁(bì)壘分(fēn)化(huà)

   調(tiáo)角(jiǎo)器(qì)，滑(huá)軌(guǐ)，電機(jī)，電(diàn)控(kòng)等精密功(gōng)能(néng)件技(jì)術(shù)壁壘高，李爾(ěr)，佛(fó)吉(jí)亞，博澤(zé)，中航(háng)精機(jī)等企(qǐ)業優勢穩(wěn)固(gù)，市場集中度高(gāo)；骨架，麵套(tào)，發(fā)泡等結構與包覆(fù)件(jiàn)門檻相對較(jiào)低，參(cān)與者(zhě)眾(zhòng)多，競爭充(chōng)分(fēn)，大(dà)量本土中(zhōng)小(xiǎo)企(qǐ)業活躍其中(zhōng)；頭(tóu)枕(zhěn)賽(sài)道出現(xiàn)國產突(tū)圍代表，寧(níng)波繼峰(fēng)通過並購海(hǎi)外(wài)企業實現(xiàn)全球(qiú)化布局，成(chéng)為(wéi)細分(fēn)領域龍頭。

3. 區(qū)域布(bù)局特征(zhēng)

   產業(yè)集群(qún)效應顯著，長(cháng)三角(jiǎo)，京津冀，成渝，珠(zhū)三角為國內(nèi)四(sì)大汽車座(zuò)椅產業(yè)聚集地。上(shàng)海，江蘇(sū)，浙江聚(jù)集(jí)李(lǐ)爾，延鋒(fēng)安道(dào)拓，麥格(gé)納(nà)，寧波繼峰(fēng)等龍頭；天(tiān)津，河(hé)北(běi)集(jí)聚(jù)豐愛(ài)，博澤(zé)，西(xī)德科(kē)東(dōng)昌(chāng)等企(qǐ)業；重慶(qìng)，四川以宏立至信(xìn)，重(zhòng)慶(qìng)雙英，樂山(shān)振靜等本(běn)土(tǔ)企業為主；廣州，佛山圍繞廣汽體(tǐ)係形成(chéng)配套(tào)集(jí)群。

四(sì)，行業發展趨(qū)勢(shì)

1. 輕(qīng)量(liáng)化(huà)持續推(tuī)進

   為適(shì)配新能源汽車續(xù)航(háng)需求，座椅骨架逐(zhú)步從(cóng)傳統(tǒng)鋼(gāng)材向高(gāo)強(qiáng)度鋼，鋁合金(jīn)，碳(tàn)纖(xiān)維(wéi)復合材(cái)料(liào)升級，鋼鋁混合結構成(chéng)為(wéi)主流，整椅(yǐ)重量(liáng)持(chí)續下降(jiàng)，倒(dǎo)逼骨(gǔ)架生產企(qǐ)業升(shēng)級材(cái)料(liào)與工藝。

2. 智(zhì)能(néng)化，舒適(shì)化(huà)升(shēng)級

   電(diàn)動調節，座椅記(jì)憶(yì)成為標配，加熱，通風，按摩(mó)，動態支撐，零(líng)重力座(zuò)椅(yǐ)等(děng)gao端(duān)配置(zhì)不斷下探，電(diàn)控係(xì)統(tǒng)，智(zhì)能傳感器(qì)價(jià)值占比(bǐ)持(chí)續提升(shēng)，座椅從(cóng)機(jī)械部件向(xiàng)智能(néng)座艙(cāng)子係統演變(biàn)。

3. 供應鏈(liàn)整合(hé)與(yǔ)國(guó)產(chǎn)化替(tì)代

   整(zhěng)車廠為降(jiàng)本(běn)增效(xiào)，逐步精簡座(zuò)椅(yǐ)供應(yīng)商(shāng)數量(liáng)，頭部優質(zhì)企業市(shì)場(cháng)占(zhān)比進一步集中。同時，本(běn)土(tǔ)零(líng)部(bù)件企業突(tū)破(pò)精密製造(zào)技(jì)術(shù)，在(zài)調角(jiǎo)器(qì)，滑(huá)軌(guǐ)，電機等(děng)gao端部件領域(yù)逐(zhú)步(bù)實現(xiàn)進口替(tì)代(dài)，產業(yè)鏈自主(zhǔ)可控(kòng)能力(lì)增強。

4. 模塊(kuài)化集(jí)成成為主流(liú)

   傳統單一零部件供應模(mó)式(shì)逐(zhú)步向(xiàng)座(zuò)椅(yǐ)模塊化集成(chéng)轉(zhuǎn)變(biàn)，總成(chéng)廠(chǎng)商傾向於(yú)整(zhěng)合上下遊資源(yuán)，提供一體化座(zuò)椅(yǐ)係(xì)統(tǒng)解(jiě)決方案，縮短整(zhěng)車裝(zhuāng)配周期，提升配套(tào)效率(shuài)。

五，總結